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        鋼材:需求全面下滑,踏入熊市拐點

        2020-10-14

        鋼材:需求全面下滑,踏入熊市拐點。疫情的沖擊將使得國內需求全線下滑,海外疫情將通過鋼材直接出口和間接出口。在需求全面下滑的背景下,今年鐵元素供需趨于寬松,廢鋼作為高成本的鐵元素將首先受到打壓,鋼價將真正踏入熊市周期的拐點。二季度在階段性趕工和終端補庫支撐下可能出現價格反彈,建議以逢高做空為主,建議05/10分別依托3500/3400壓力位逢高做空。

        鐵礦:短期庫存平穩 需求下滑打壓遠期。二季度鐵礦的核心仍然是強現實和弱預期之間的博弈。二季度國內港口庫存仍在1.2億噸左右的低位運行,但若疫情不對供應端產生重大影響,則供應將保持回升。海外疫情將導致海外鋼廠減產,國內終端需求下降也將影響鐵礦需求。但這兩種路徑均將較為緩慢,預計鐵礦現貨價格將從當前的區間震蕩下行,二季度預計波動區間70-85美金,09合約受壓制明顯,建議在600左右逢高做空。

        焦炭:需求整體走弱,警惕成本坍塌。短期內高爐提產,焦炭供需邊際改善,價格逐步企穩。從中長期來看,隨著終端需求的走弱,焦煤成本的下移,預計焦炭價格彈性則將進一步缺失,將跟隨黑色產業鏈價格重心下移,去產能并不會對焦炭有太多驅動。預計二季度波動區間在1500-1900,利潤區間在0-200。

        焦煤:回歸鋼價主導,重心繼續下移。中長期來看,焦炭從供給偏緊轉為過剩,這將長期影響焦煤價格。隨著海外需求的回落,煤價進入下行通道,而進口焦煤的涌入,國內焦煤產量的釋放,下游終端需求的走弱,仍處在較高位的焦煤價格難以維持。預計焦煤主力合約運行區間在1000-1300元/噸。

        鐵合金:回歸需求主導,高價難以長期維持。硅鐵、硅錳供給潛力較大,受到的供給擾動略有差異,需求側共同面臨終端需求走弱的壓力。硅鐵成本相對剛性,行業已進入盈虧附近,漲跌空間或不大。南非進口錳礦的減少抬升了硅錳成本,疊加鋼廠提產,短期相對偏強,后期將回歸需求主導,高價難以維持。

        風險因素:地產調控大幅放松;貨幣政策大幅寬松


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